系列第23部特别篇，讲述的是剧场版《Z》之前骗人布给布鲁克讲述梅丽号经历的故事。
漫威崛起：火焰游戏
讲述Poppy和Branch有了一个惊人的发现——除了他们之外，还有其他的魔发精灵世界，各部落的明显差异导致了巨大的冲突。当一种神秘的邪恶力量让所有的精灵世界都面临危险时，Poppy和Branch以及朋友们将踏上一段史诗般的探寻旅程，在长期不和的各精灵族群中创造和谐氛围，让大家团结起来对抗某种厄运。 这部片的音乐风格将更加多样化，流行音乐、乡村音乐、嘻哈音乐、硬摇滚、骤停打击乐、电子舞曲等都有。
穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非、荒唐无语的故事，一路有惊无险，竟然考中了大状元。随后，小破孩凭借非凡的绝学，收编了一彪人马杀奔古城洛阳，破获一个“天大”的奇案。
Trouble是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，Trouble阴错阳差离开豪宅变成了一只流浪狗，面对险恶的世界，他不仅需要寻找一个新家，还要设法摆脱已故主人贪婪的亲戚的绑架和阴谋。
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。 一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出…… 本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。
一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别，竟爱上了小母猫。它向眼前的美女展开热烈的爱情攻势，然而母猫却被它的臭气熏得头昏脑胀，落荒而逃。两个小家伙在店内展开了爱情追逐战。 偶然间臭鼬公子撞翻了桌子，身上的臭气和白条被掩盖，这让母猫以为它遇到了一位帅气的小公猫，于是乎…… 本片荣获1950年奥斯卡最佳动画短片奖。
Leisure is certainly not a privillege which belongs to a minortity few of the society who can afford it. Indeed, every man should have a claim to Leisure! In this short Oscar-winning animation, a philosophical exposition of the meaning of LEISURE is expounded.
在一个超现实的空间内，5名外貌几乎一模一样的男子背靠背围成一圈。他们四下张望，面无表情，又仿佛若有所思。当其中一人向外迈出一步时，他们脚下的地面竟然发生倾斜。原来，这5个男子站在一个四四方方、下方只有一个支点的板子正中央，只要稍稍一动就会破坏平衡。他们默契地向四方走去，尽力保持平衡，随后分别抽出钓鱼竿垂钓。其中一人钓上了一只木箱，当他想要探究里面的秘密时，另外4人也充满好奇，于是通过破坏平衡来让箱子滑向自己。那只箱子有如充满吸引力的潘多拉宝盒，左右着人们的心绪…… 本片荣获1990年奥斯卡电影节最佳动画短片奖、1989年德国电影节最佳短片奖银奖。
1980年奥斯卡最佳动画短片。 两名口技演员抱着小孩开始了表演，各种声音向我们讲述了一个孩子和大人间的故事。 童话里孩子被当作礼物，由安琪儿送到每个人的门口。然而每个人面对孩子的到来，却有着不同的感触。有的只是一时兴起，有的难以割舍工作或是自由的生活。结果孩子从一个门口 被送到另一个门口。直到一个能够真正接受他，爱惜他，让他成为生活中快乐源泉的地方，而那里却不一定有一扇门。
At a used car lot, Mr. Magoo is intent on buying a car for his nephew Waldo. He is slick talked into buying an old clunker thanks to a shifty salesman but he drives it off anyway. Unfortunately, the myopic Magoo drives off a pier and under the ocean where he mistakes the various aquatic surroundings such as fish, sunken boats, and seals for other cars, dilapidated mansions, and a horn happy driver respectively.
夜幕降临，眼神似乎不太灵光的马鸪先生关上家门，打算外出开一场电影。他来到电影院门口，但似乎并没有注意到相关标识，结果竟稀里糊涂来到了旁边的飞机场。马鸪先生走进大厅，瞥见墙上贴着的夏威夷三日游的海报，他自作聪明将3天（3 d）看成了3D，对于这个新鲜玩意儿他当然想好好体验一下，于是在自动售票机那里买了一张机票，随着一群游客登上了前往夏威夷的班机。灯光转暗，马鸪先生兴致勃勃地和坐在身旁拿着公文包的黑衣男子闲聊。这时一名警探出现，和空中小姐低语，试图抓捕一名小偷。马鸪先生看在眼里，竟把这一切全当成了电影情节…… 本片荣获第27届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
