Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
　　其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
　　Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
　　面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？

　　北宋晚期，朝廷内忧外困，武林动荡，夜叉门趁机作乱。京都聚义钱庄遭人洗劫，掌柜钱无用在密室中被杀人焚尸，凶手疑于少林有关。少林顽逆弟子李少白奉命助官府办案，却与开封总捕狄八方不和，冲突不断。
　　另一方面又有人接连遇害。李少白察觉凶手的本意并非谋财，而真凶仍在钱庄之中。

　　太子赶往惠王府吊丧，遭人袭击，刺客使用的兵器正是公输宏死前复原的诸葛连弩。夜叉势力已经扩展到王宫，危及皇权。顾天凌深夜请李少白入宫。太子携百官听慧仁方丈普法讲佛，夜叉再次派人行刺。幸好齐王出手相救，假扮太子的李少白才逃过一劫。太子设宴感谢齐王，却在宫殿设置机关，将齐王囚困。李少白解析案情，指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲。

　　大理寺侍郎顾天凌请少白到将军府暗查其到底有无谋反。少白却意外发现将军二夫人就是之前的绣娘。而本是男人的绣娘竟是夜叉组织大护法笑无常。最终笑无常轻松脱逃，离去前警告少白，将有更多人因他而死。

　　孙祖耀（岳霄冰 饰）在狱中惨死，和他相关的数名官员亦死于非命，狄八方（六冠城 饰）受命彻查此案，他只有七天的时间。李少白（韩朔 饰）和赵菱儿（李美慧 饰）展开了调查，意外发现武林之中的恶人们竟然不约而同，纷纷聚集到了醉仙楼之中，在这里，酝酿着怎样的阴谋呢？
　　原来，恶人们受到了一神秘人物催命鬼的威胁，被其下了毒蛊，以此要挟他们替他卖命，与此同时，五毒教主蓝婆子（刘晨霞 饰）亦现身醉仙楼，她是催命鬼最大的宿敌。一场群魔乱舞的混战在醉仙楼拉开了序幕，而当催命鬼最终丧命之时，赵菱儿发现了一个致命的漏洞，真正的凶手依然隐藏在黑暗之中。

　　开封府师爷张光禄、捕快徐三脚接连被杀，疑犯韩武却宁死不肯认罪，在狱中自杀。
　　李少白和狄八方到张光禄家中调查，发现张光禄办公的书房已被人烧毁。
　　神偷龙九总爱查人隐私，在揭穿张光禄妻子和韩武的奸情时，提供了重要线索。与李少白、狄八方二人喝酒时又将玩笑开到了知府大人头上，告诉二人，开封知府孙耀祖和戏班女子绣娘也有奸情。
　　李少白怀疑张光禄之死和官府账目有关，到库房查账，遭人偷袭，随后立刻带人去戏班抓捕绣娘。
　　原来，表面清廉的开封知府孙耀祖一直假造账目私吞公款，加入夜叉组织，意图谋反。而一直帮其造假的师爷张光禄记下了两人所有的账目，并借此要挟。孙耀祖让绣娘杀掉张、徐二人，又计划铲除李少白和狄八方。没想到李少白在他之前找到了线索，那本关系着几条人命的账本就藏在张光禄的鸟笼子里。

　　玲珑山庄主十三燕早已退出江湖，李少白和狄八方却在其房里发现命案物证，然而十三燕中毒多年已成废人，少白查出十三燕好友屈方才是真凶。屈方听令于夜叉组织，下毒抢劫继而栽赃十三燕。

　　洛阳花会期间三名武林名士神秘死亡，李少白前去查案。之后查出“牡丹使者”与嵇善德为争名向各派弟子下毒手，李少白等人将嵇善德杀死后发现背后仍然有夜叉组织的黑手。

　　开封城内，许多孩子神秘失踪，案情与大兴赌坊有关。李少白到赌坊调查，发现赌坊老板韩天佑独子韩星儿也被人掳走。韩天佑是名震江湖的千佛手，而他最大的敌人就是二十年前败在自己手下的赌王玉面罗刹诸葛卿……

　　白马镖局总镖头白啸天小女出嫁，武林各派前往贺喜，李少白代表少林出席。宴会间突发惨案，多位武林人士遭到暗杀组织黑鹰帮偷袭，新娘子也在闺房惨死。

　　墨龙鼎，一个看似普通得不能再普通的香炉！数十年，却不断有人因它丧命！
　　李少白决定探寻有关福王宝藏的秘密，带着墨龙鼎赶往阴山，却成为众多盗墓者眼中的猎物。吐蕃郡主含笑的魅惑，让李少白误食毒药，幸得菱儿相救才化险为夷。
　　阴山龙吟寺闹鬼，李少白拜访寺内主持不悔大师，多次遭拒。之后又遭神秘人偷袭，墨龙鼎被毁。而菱儿又被女鬼抓去，危在旦夕。
　　李少白再次拜访不悔，含笑正带人围攻龙吟寺，向不悔寻仇。危机时菱儿带女鬼出现，才知那女鬼就是含笑的生母，而不悔竟是含笑的父亲，墨龙鼎真正的传人——墨龙之子墨青！

　　剧情讲述金兵铁蹄践踏中原，智性在战火中失去双亲，成了孤儿，被云游各地的高僧行癫搭救，一同来到报国寺。智性进入寺院，削发为僧，取法号苦行僧，在觉远大师抚养下，练就一身高超的武功。但寺中戒律僧视他为孽障，不让他进入罗汉堂。智性无奈只好告辞众僧，只身隐居山林，与猴群为伍，和苍鹰作伴。他带枷在悬崖峭壁上采药，几年苦练，又练成一套超群的绝技。国难当前，金兵大举入侵中原，荼毒生灵。在金兵辱杀寺内众僧的时候，他挺身而出，赶走了金兵，却被戒律僧以触犯戒律意欲严惩。智性与戒律僧狭路相逢，激战于崖顶。交手数回合后，智性不慎失足，跌下深渊。戒律僧以为智性必死无疑。孰料智性大难不死，被李家庄李大伯搭救，并得到乔扮男装屡次救过他的美貌女子赵襄的精心照料。金兵奸细施乍打探到智性住在李大伯家养伤，便引金兵前来血洗李家庄。赵襄与智性将计就计，诱敌深入，率义军在庄外打下埋伏，击退金兵，除掉施乍。义军乘胜追击，将围困批国寺的金兵赶下山，救出寺内众僧及百姓，报国寺重获安宁。