京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。
　　以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。
　　被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。
　　就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。
　　以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！

　　第5期Blu-ray/DVDに収録の新作エピソード。それぞれ前編・後編と、連続したエピソードとなっている。
　　脚本 吉永亜矢
　　絵コンテ 寺東克己
　　演出 小林孝志
　　作画監督 川添政和、伊藤秀樹、宗崎暢芳、青野厚司、合田真さ美
　　総作画監督 伊藤秀樹

　　今天，日高佐菜（立花慎之介 配音）回到了曾经居住过的小镇上，他即将在那个充满了欢乐回忆的地方开始新的生活。可是，今日的日高早已不同于往日，曾经饱受欺辱的日子彻底改变了他单纯的性格，更有一道永远无法抹去的伤疤要陪伴日高度过他的余生。
　　在小镇上，日高遇见了曾经的初恋对象八代菜菜香（小清水亚美 配音），从前活泼可爱的她，如今却变成了少言寡语态度冷淡的傲娇女，这些年究竟发生了什么使得她发生了如此巨大的变化呢？在善于插科打诨的好友若月修辅（子安武人 配音）的陪伴下，日高找回了昔日的快乐时光，但总有一份不安在心中默默的酝酿。日高知道，一场回忆的狂风暴雨即将袭来。

　　スタッフ
　　原作奈須きのこ / TYPE-MOON
　　監督三浦貴博
　　キャラクター原案武内崇
　　キャラクターデザイン・総作画監督 須藤友徳、田畑壽之、碇谷敦
　　色彩設計千葉絵美、松岡美佳
　　美術監督衛藤功二
　　撮影監督寺尾優一
　　3D監督宍戸幸次郎
　　編集神野学
　　音響監督岩浪美和
　　音楽深澤秀行
　　ゲストコンポーザー梶浦由記
　　プロデューサー岩上敦宏、竹内友崇、近藤光
　　制作プロデューサー近藤光
　　シリーズ構成・脚本制作・アニメーション制作 ufotable
　　製作アニプレックス、ノーツ、ufotable

　　藏原走（大冢刚央 配音）是一名性格非常内向的大学一年级男生，不善言辞的他总是习惯用跑步来抒发内心里的情感波动。一天深夜，正在跑步的阿走遇见了名叫清濑灰二（丰永利行 配音）的男子，这个散发着独特魅力的男人主动向阿走搭话，并且向阿走介绍了他所居住的名为竹青庄的公寓。
　　就这样，阿走在半推半就之下成为了竹青庄的第10名住户。虽然日常打打闹闹但相互非常信赖的城太郎兄弟、被称之为神童，但阿走却觉得他有些古怪的杉山高志（内山昂辉 配音）、热衷于看电视猜谜节目的坂口洋平（北泽力 配音）、性格轻浮却异常讨厌烟味的高材生岩仓雪彦（兴津和幸 配音），和阿走共享着这幢破旧的公寓的，是这些性格稀奇古怪的人们。

　　完结季

　　故事从一艘黑夜中的赌船开始……男主角，伊藤开司，浑浑噩噩，一事无成，因为好心替人做了担保而背负上了数百万债务。为偿还欠款，开司接受怂恿上了一艘名为“希望之船”的渡轮，为的是参加一次神秘赌局，一旦获胜，就能将欠款一笔勾销。上到贼船后开司才发现，参与者多是如自己一般的失败青年。然后主办方便开出了赌局的规则：参与者须以标着“石头，剪刀，布”的扑克为道具，夺取对手身上的星星标志，赌局结束时，扑克牌未用完或星星少于三颗者将失去资格，而参赛初所能向主办方借贷的巨款，也成为让他们盈利或逃生的重要因素……

故事发生在诚教学园国中部，由于历史悠久的缘故，许多不思议事件在校园中广为流传。某日，少年新谷真一（代永翼 配音）迷失在了犹如迷宫一般的校舍之间，夕阳下，一个黑发少女的身影出现在了他的视线中。少女穿着真一没有见过的古老校服，空洞的眼神里充满了哀怨。难道，我遇见了幽灵？真一兴奋的这样想着。                                    
                               　　原来，幽灵少女名叫庚夕子（原由实 配音），15岁那年不幸去世，因为失去了记忆，因此也想不起来究竟是如何死去的，为此苦恼的夕子这才每日徘徊在校园之中，成为了众多灵异事件的始作俑者。作为唯一能够看见夕子存在的人，真一成为了寻找夕子记忆的头号人选，一个名为“灵异调查部”的社团就这样成立了。

　　大学生佐佐木常宏身背巨额债务，又被医生告知之余两年寿命。 他终日郁郁寡欢，在一次被催债人追逐中失足坠海，幸而被热爱垂钓的少女花以及钓友贵明救助。 在花的劝说下，常宏开始了人生中第一次垂钓，与其他钓友也逐渐熟悉，并开始在花以及贵明工作的便利店打工。 期初，他一度苦于各种生涩的术语和糠虾的腥味，但还是逐渐喜欢上了垂钓。鱼儿中钩的触感触达手中，那也是生命的实感—— “一路下坡，只能抬头仰望的人生，不可能轻易改观” 抱有如此想法的常宏，会通过垂钓获得怎样的感悟？

　　“听说游戏玩家兄妹要征服幻想世界”空与白既是尼特族又是家里蹲，但是在网路上却是被奉为都市传说的天才游戏玩家兄妹。称世界为「烂游戏」的两人，某一天被自称是“神"的少年召唤至异世界，那是个战争为神所禁止，“游戏决定一切"的世界──没错，甚至连国界也一样。
　　被其他种族逼至绝境，只剩下最后都市的『人类种』，空与白这两个废人兄妹能够成为异世界的『人类救世主』吗？“──来吧，游戏开始了。”

　　拥有可以毁灭世界之能力的魔王阿诺斯（铃木达央 配音）因为厌倦了打打杀杀，被所有人恐惧的生活，而选择了转生，来到了两千年之后。让他没有想到的是，这个世界因为失去了魔王的威胁，魔法日渐衰落，他的子孙们一个个的都成为了手无缚鸡之力的软蛋。
　　阿诺斯进入了专门培养魔王转生者“魔王学院”就读，哪知道自己竟然在那里被打上了“不适任者”的标签，所有的人都瞧不起他。只有一位名叫米夏（楠木灯 配音）的少女和其他人不一样，对待阿诺斯非常的亲切，于是阿诺斯决定让米夏成为自己的部下，并发誓要展现自己真正的实力，一步一步的爬上魔族阶级制度的最顶端。