收录于BD&DVD第5卷中。

宇宙中的一场爆炸让地球上的熊类发生了暴走，身强体壮的熊类很快就让人类伤亡惨重，一场旷日持久的人熊之战就此拉开序幕。为了生存，人类建起了高耸的墙壁，将熊隔离在了墙壁之外。然而，他们并不知道的是，在这个世界上，危险的并不仅仅是那些凶猛强壮的野兽们。                                    
                               　　岚丘学园学院中，来了两名转校生，她们是百合城银子（荒川美穂 配音）和百合咲露露（生田善子 配音），表面上看来，她们只是柔软可爱的女孩子，然而，两人的真实身份，竟然是可以化身成为人类的熊。外冷内热的椿辉红羽（山根希美 配音）、外柔内刚的泉乃纯花（小仓唯 配音）、善良开朗的百合园蜜子（悠木碧 配音），在百合城银子和百合咲露露的眼中，她们都是散发着香味的猎物。

千年以前，死神费亚罗廉在天界犯下大错而逃到人间。后来人心因为受到邪恶死神的控制，而陷入一片恐慌。天界长者为人间悲状感到哀伤，为了惩戒邪恶的费亚罗廉，据说天界降下七道光芒。他们被成为七鬼神，据说在巴尔斯布鲁克教会所在之地对邪恶的费亚罗廉进行封印。                                    
                               　　有一个戴着誓言颈环的男子出现在泰德的梦中，而这个梦反复出现在他的梦中，使泰德困惑不已。此时的他和好友米卡杰已经成为了巴尔斯布鲁克帝国陆军士官学校的优秀学生。他们为了能进入梦想已久的霍普鲁克要塞而向毕业考试发起了挑战。对于毕业后的生活充满了期待，但当泰德见到了率领着战斗部队的阿亚纳米参谋长时，他的记忆恢复，想起了自己是拉古斯王国国王的儿子的事。泰德在冲动下攻击帝国军的长官阿亚纳米，不幸被抓住并被送往监狱，之后在好朋友米卡杰的帮助下驾驶飞行器逃狱，但被阿亚纳米击中，坠落至第七区的巴尔斯布鲁克教会。

　　随第22卷漫画同捆发布的OVA，内容为番外福利"Darkness篇"&炒饭对决。

　　遥远未来，世界人口数在迎来巅峰后，开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续，制作出管理生态系的AI，并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」，在环绕高壁的生活圈之中，打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」，在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。
　　为了不面临灭绝，人们都在AI的管理下度日──。

　　“即使如此人们还是不得不扪心自问、仔细斟酌……”
　　尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。
　　小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。
　　父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。
　　某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。
　　爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。
　　就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的Xam'd面前……
　　阻止Xam'd的暴走后，ナキアミ将アキユキ带上了国际邮船ザンバニ号。
　　アキユキ为了今后能够控制Xam'd的力量并回到尖端岛，与ザンバニ号上结识的伙伴们一起开始了环游世界的旅行。
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　　【STAFF】
　　監督： 宮地昌幸
　　動畫監督： 奥村正志
　　人物設定： 倉島亜由美
　　Xam'd機械設定： 橋本誠一
　　機械設定： 山根公利
　　人形設定： 水畑健二
　　美術監督： 青井孝
　　色彩設計： 梅崎ひろこ
　　撮影監督： 宮原洋平
　　編集： 坂本久美子
　　音楽： 大島ミチル
　　【CAST】
　　竹原アキユキ： 阿部敦
　　西村ハル： 折笠富美子
　　寺岡フルイチ： 立花慎之介
　　西村ミドリ： 藤村歩
　　竹原リュウゾウ： 石塚運昇
　　竹原フサ： 早水リサ
　　ナキアミ： 三瓶由布子
　　紅皮伊舟： 玉井夕海

　　虽然犬冢孝士（高桥广树 配音）出生在武术之家，但他本人却是个绝对反对暴力的人士。某一日，一个粉色头发的可爱少女出现在了他的面前，并且自称是他的……未婚妻？原来，少女名叫九头龙桃子（鹿野优以 配音），由于曾经被孝士出手相救过，所以认定了孝士是世间的第一高手，从而许下了要和他生养世上最强孩子的愿望。桃子的热情奔放让孝士防不胜防，但在打闹之间，孝士也开始在意起了这个奇怪的女孩。
　　除了桃子之外，外表柔弱内心强悍的中慈马早苗（平野绫 配音），个头矮小却功夫高强的巳屋本色羽（宫崎羽衣 配音）等女孩子们，在一时间居然都以孝士为目标而发起了猛烈攻势。而逐渐的，孝士发现自己貌似被卷入了一场复杂的争斗之中。

　　土间埋（田中爱美 配音），校园中女神一般的存在，成绩优异体育万能，个性温柔正直善良，然而，只有她的哥哥太平（野岛健儿 配音）知道，众人眼中光芒万丈的小埋，在进入家门的那一刹那，就会瞬间变成披着仓鼠斗篷，满地打滚，除了吃就是睡和玩的超级干物女。
　　海老名菜菜（影山灯 配音）是小埋的好友，两人住在同一间公寓中，常常和太平以及小埋一同吃饭。本场切绘（白石晴香 配音）在无意之中捡到了小埋的学生证，于是一路找到了小埋家。橘（古川由里奈 配音）将在学校中视小埋为最强劲的对手，却在没有认出小埋的情况下和她成为了好友。最终，这些女孩子们是否会发现小埋的真实身份呢？

　　柴木耕太（高桥信 配音）是一位非常平凡的男子高中生，性格木讷的他向来就没有什么女生缘，一直过着形单影只的生活。一次偶然中，耕太得到了一本魔导书，通过这本魔导书，耕太召唤出了名为璐璐萌（三森铃子 配音）的魔女。璐璐萌是一个可以实现别人愿望的魔女，但是对方必须付出生命作为交换，可是，因为违反了魔界的规定，璐璐萌被开除了魔籍，不仅契约失效，而且无家可归。
　　善良的耕太收留了璐璐萌，就这样两个人开始了吵吵闹闹的同居生活，和他们一起的，还有璐璐萌的黑猫使魔奇洛（福圆美里 配音）。热热闹闹的每一天拉开了序幕。

　　故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
　　一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？

　　在純白的北極雪原，一隻大白熊（公）遇見了他命中註定的對象─一隻海豹（公）！溫馨又令人小鹿亂撞（各種意義上）的情景接連出現，大白熊的戀情能否開花結果呢？潔白無瑕的愛情故事，此刻揭開序幕！

　　故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。
　　东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。