讲述一个一毛不拔的小提琴家被一个爱慕者和突然找上门来的女儿一起改造的故事。
故事女主角因心爱弟弟的逝世而来到日本散心，在著名自杀悬崖旁的村庄遇到了各色各样的当地人，在于他们的交往中女人渐渐获得继续前行的勇气。
每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
