米西（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）是业内大名鼎鼎的律师，深得客户和上司的信赖。可是在儿子罗比（迈克尔·坎皮恩 Michael Campion 饰）的眼中，米西却并不是一个合格的父亲，工作的繁忙让他无暇照顾罗比，父子之间的亲情十分的淡漠。母亲的逝去让父子之间的关系有如雪上加霜。
　　圣诞节即将来临，父子两人收到了一份神秘的礼物——一个能够帮助人类实现任何愿望的魔法玩具熊。正在和儿子吵架的米西一怒之下许下愿望，和儿子交换了身体。一场让人啼笑皆非的闹剧拉开了序幕，在交换身体的这段时间里，两人都对彼此有了更深刻的理解，也明白了彼此的苦衷。

　　比安卡（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）是一个平凡的高中女生。在学校里，比安卡属于“其貌不扬”的那一类，对于这一点，她自己心里也很清楚。不过，比安卡的个性大大咧咧活泼开朗，身边聚集了麦迪森（贝拉·索恩 Bella Thorne 饰）、杰西卡（斯凯勒·塞缪尔斯 Skyler Samuels 饰）等一批笑话级的美女朋友们，这让比安卡的心里感到一丝安慰和自豪。
　　然而，让比安卡没有想到的是，这些美女们愿意和她待在一起的原因，仅仅是因为和她站在一起能够衬得她们更加的娇艳欲滴，和友情并无关系，得知了这一真相，比安卡崩溃了。比安卡找到了在校园里拥有高超人气的帅哥卫斯理（罗比·阿梅尔 Robbie Amell 饰），希望他能帮助自己改头换面。

　　FBI特工乔（杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan 饰）和搭档凯瑟琳（艾比·考尼什 Abbie Cornish 饰）正在调查一宗连环杀人案，此案件手段之凶残，逻辑之混乱让两名探员感到无从下手。无奈之下，他们找到了隐居多年的通灵神探约翰（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），希望借助他的特异功能找到有用的线索。
　　然而，案件的凶手似乎知道了约翰的重出江湖，他不仅毫不顾忌的再度犯案，还留下了充满挑衅意味的字条。随着调查的深入，约翰逐渐发现，凶手竟然和他一样拥有通灵能力，而和他相比，自己一方显然落入了下风，丝毫没有翻身的机会。就在约翰一行人走投无路之时，凶手竟然主动献出了真身。

　　小有名气的建筑师埃文·韦伯（基努·里维斯 Keanu Reeves 饰）事业有成，生活美满。他住在洛杉矶一套亲手设计的别墅中，妻子凯伦（伊格纳西·阿尔曼德 Ignacia Allamand 饰）美艳动人，一双儿女杰克（Dan Baily 饰）和莉莎（Megan Baily 饰）乖巧可爱。某个假日，凯伦驱车带着孩子们外出度假，留下埃文一人在家中工作。瓢泼大雨之夜，艾文突然听到了敲门声。来者是被淋成落汤鸡的女孩贝尔（安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas 饰）和吉妮丝（洛伦扎·伊佐 Lorenza Izzo 饰），他们迷失方向，请求埃文提供帮助。两个女孩就像善解人意又诱惑媚人的小妖精，让埃文多少有些把持不住。
　　色字头上一把刀，世间哪有从天而降的美食和便宜……

　　一辆货车行驶在泥泞的乡间小路上，酒保保罗（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）和派对组织者茱莉娅（Jessica Cook 饰）正前往他们的目的地，某个山间别墅。别墅所有人波奇妇人（Eve Slatner 饰）每年都会组织派对，请来至交亲朋共同缅怀她去世的丈夫。晴朗的午后，保罗他们有条不紊地布置会场，除了不知从何处而来的马蜂比较讨厌外，其他还都顺利。夜幕降临，宾客相继来到别墅庭院，大家共斟美酒，喜形于色。而就在此时，诡异疯狂的麻风再次出现，它们肆无忌惮袭击在场的每个人，被袭击者受到感染，体内很快诞生出巨大的马蜂怪。
　　人们一个接一个倒下，而无情冷酷的杀手正向为数不多的幸存者们逼近……