每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
某天，一位名叫童飞扬的小男孩闯进了一个神秘的阁楼，误打误撞解开了封印，释放了邪恶的黑衣夫人。童飞扬发现了黑衣夫人想占领世界的阴谋，在妈妈白羽天使的帮助下化身小魔仙，与黑衣夫人展开精彩的魔法战斗。
