宋氏集团一夜之间家破人亡，大小姐宋林的亲信保镖离奇失踪。宋林被迫流离失所，一年后成立了“晚安夜宵”的网红夜宵摊才得以维持生计，却引来了旧敌Rita屡屡陷害，幸亏保镖厉城再次出现保护。可突现证据，厉城是当年案件凶手，宋林该如何面对这个又爱又恨的内鬼保镖，如何为亡父讨回公道？

　　悬疑谍战动作大戏《口红》有别于传统谍战戏，在完整讲述潜伏故事的过程中，突出了理想、亲情、爱情等美好情感，用温暖、明亮的笔调讲述艰险环境下的年轻人的抉择。该剧是一部以女性为题的电视作品，艳丽红唇充满诱惑，诱惑背后隐藏着危机。口红，是惊艳，是诱惑，是利剑，是一把加装消音器的勃朗宁。
　　1939年陪都重庆，单纯的女大学生赵欣梦，因为日本人的“影子计划”，与自小分离的孪生姐妹日本间谍千代子身份互换。军统将计就计，启动“蝴蝶行动”，赵欣梦取代千代子潜伏到日本特务北条荣一身边。执行任务过程中，赵欣梦面临亲情、爱情、家仇、国恨的多层情感纠葛。在军统特工，实为共产党的李汉正的帮助下，成功完成任务，加入共产党，并继续在国民党内潜伏。
　　剧中，唐一菲一人分饰孪生姐妹赵欣梦、千代子两角。赵欣梦是一位单纯、聪明、热情的女大学生，国民政府军需部中将赵延年的掌上明珠。千代子则是训练有素的日本间谍，冷艳、心狠手辣，日本大特务北条荣一的养女。两人虽是孪生姐妹，但自小分离，性格截然不同。赵欣梦加入军统后，替代千代子潜伏到千代子养父北条荣一身边。

　　柳朗月（温碧霞 饰）爱上了英勇神武的将军岳狄（刘丕中 饰），而岳狄却被早已经被指婚于御妹于飞。岳狄的胞兄岳霆（张谦 饰）诬陷柳朗月盗取了国宝白玉夜明珠，导致柳朗月被罚处以火刑。
　　在烈焰之中，柳朗月得以幸存却容貌尽毁，在神医佟远（宋来运 饰）的帮助之下，柳朗月得到了一副全新的样貌，然而，想要维持面皮不腐，柳朗月只能留在寒气逼人的狼嗥谷，在这里，柳朗月建立了狼嗥山庄，成为了山庄的女主人。复仇的火焰一直在柳朗月的内心里熊熊燃烧，她收了金城（于波 饰）和金堡（杨俊毅 饰）两名弟子，指派他们下山为自己报仇雪恨，柳朗月的复仇大计将无数的人牵扯了进来，亦左右了无数人的命运。

　　京剧名旦余佩秋在丈夫楚伯平被抓去台湾后，诞下一女，由于担心女儿楚楚的出身，她让结拜姐妹王彩凤冒名顶替收养了楚楚。由于对余佩秋的猜忌与歧视，京剧团团长路明在将楚楚偷偷带到城里医院验血时，将楚楚丢失。
　　楚楚被一个照相馆的老板何有财收留了，很快被何有财的妻子杨月香带到上海。路明因为这种违背政策的动作而受到党内严重警告和撤职，而她和市长丈夫江涛之间的感情也受到了影响。但从那一天起，路明灵魂深处的母性光辉却被唤醒了。她暗自下了决心，一定要把楚楚找回来。在楚楚二十一岁的时候，路明终于找到了楚楚，并在那个特殊的岁月中呵护着楚楚，不但把楚楚招收到了城里，还让余佩秋从五七干校回来作了楚楚的师傅。在楚楚心中，路明是个好母亲。

　　本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

　　戏精少女李初月意外进入了江湖第一庄“云蔚山庄”，被少庄主安景昭误认为刺客，险些命丧黄泉，危机关头凭借社畜本能逃脱，却又被迫配合安景昭假扮未婚夫妻掩人耳目。苦中作乐，李初月逐渐在山庄混得如鱼得水，虽然对腹黑少庄主避而远之，却意外“美救英雄”，安景昭动心，但追妻之路漫漫，不仅有情敌在旁，还有危机亟待解决，两人在携手应对山庄危机中渐生情愫，而幕后黑手逐渐浮出水面……

　　穆天然，年一十八，聪颖顽劣，福禄村之混世魔王也。机缘巧合，穆天然得以离开家乡，顿时如龙入大海，酣嬉淋漓。一路走来，穆天然先后与杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等不同种族、不同势力之人魔妖结为好友。他斩妖蛇，闯魔界，火烧大明宫，大闹锁妖窟，更被卷入人魔两界的争斗中，甚至成为了魔族之王。在穆天然的搅局下，人魔两族的千年恩怨竟然出现了一丝和解的曙光。殊不知如今之局面，却尽在有心人的算计之中。自穆天然降生之日起，一场阴谋便早已围绕他而展开。
　　十八年前，一名上仙因不满天庭对人魔两族的争斗作壁上观，出言顶撞天帝，被贬落入凡间。上仙的化身，便是穆天然。
　　而这位上仙，正是驱魔辟邪镇宅赐福帝君——钟馗。